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          鋁行業動態點評:當環保來敲有色門

          • 來源:
          •  
          • 作者:admin9
          •  
          • 時間: 2017-02-15 14:15:32
          • 瀏覽量: 0

          根據河南省政府等有關消息來源,環保部即將對京津冀及山西、山東和河南共6省市開展空氣質量專項督查工作,隨機抽查相關地市環境污染防治工作情況。此外,近段時間一份關于京津冀2017年大氣污染防治工作方案在坊間流傳,市場對電解鋁、氧化鋁環節減產預期開始升溫。受相關消息提振,期鋁上漲約3%至14415元/噸,我們此前反復推薦的*st神火漲停,中國鋁業上漲5.95%。

          治污態度明確,后續有望迎來實際整改

          京津冀及周邊地區存在較為嚴重的空氣質量問題,本次督查意在對一季度乃至全年的大氣污染防治工作做出有力規范。據了解,本次督查的帶隊人員包括環保部部長陳吉寧及4位副部長,督查為期一個月,專項督查預計采取走訪問詢、部長巡查和現場抽查等方式。從人員配置上來看,中央對于6省市的環境污染形勢較為重視,治污態度明確。后續隨著實際督查行動的展開,進一步的關停、處罰等整改手段有望落到實處。

          鋁原料端供應或受督查影響

          電解鋁的原料包括氧化鋁、預焙陽極、氟化鹽和冰晶石,而本次專項督查省份中的氧化鋁等原料產能規模較大。據亞洲金屬網等機構統計,2016年山東、河南、山西等地商用預焙陽極年產能占全國比例超過70%,其氧化鋁運行產能占全國比例超過75%。而近兩個月內,氧化鋁和預焙陽極等原料價格出現明顯上漲,其中預焙陽極的價格近兩個月內上漲超過20%。原料價格持續走高反應出供應處在偏緊狀態,因此當前專項督查在鋁原料生產重點省份的展開,或將對氧化鋁和預焙陽極等產品的價格帶來不可忽視的邊際影響。

          原料自給較高的企業受益

          我們在之前的行業報告《鋁價上揚的背后是原料成本的躥升》中曾有強調,氧化鋁、預焙陽極等原料價格的上漲將壓縮行業平均利潤,但原料自給率較高的企業受成本漲價影響相對較弱。同時,本次督查將對“散亂污”、資質不達標企業造成更大的壓力,而非資質齊全、高環保標準的企業。因此,我們建議關注預焙陽極自給率較高的*st神火,及氧化鋁生產規模處于國內龍頭地位的中國鋁業和氧化鋁自給率正逐步提高的云鋁股份。

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